以下文章來(lái)源于水世界訂閱號(hào)，作者筱陽(yáng)
導(dǎo) 讀：變局之下覓新機(jī)，是2020上半年水處理企業(yè)的切身體會(huì)。
以污水處理為例，作為打響碧水保衛(wèi)戰(zhàn)中不可或缺的板塊，其落地情況與環(huán)保項(xiàng)目開(kāi)工進(jìn)展密切相關(guān)。正因如此，污水處理項(xiàng)目快速增長(zhǎng)，往往被認(rèn)為是水處理設(shè)施投資加快的重要信號(hào)。
有關(guān)專(zhuān)家在接受采訪時(shí)表示，4月份以來(lái)，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程進(jìn)一步加快，一大批重點(diǎn)涉水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目步入正常運(yùn)行軌道。水處理市場(chǎng)增速進(jìn)一步回升的同時(shí)，投資將繼續(xù)在穩(wěn)增長(zhǎng)中發(fā)揮關(guān)鍵作用。
01 疫后復(fù)工帶動(dòng)水處理市場(chǎng)回暖
2020年既是決勝碧水保衛(wèi)戰(zhàn)的收官之年，也是水處理產(chǎn)業(yè)鏈的分水嶺。
但突如其來(lái)的特殊情況讓全國(guó)大面積延遲開(kāi)工，從供給端影響企業(yè)的生產(chǎn)恢復(fù)，導(dǎo)致水處理裝備制造投資需求減弱。受限彼時(shí)施工影響，春節(jié)后大量涉水項(xiàng)目難以開(kāi)工，即便年初以來(lái)環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行進(jìn)度加快、普惠占比加重，也難以促進(jìn)水處理市場(chǎng)投資增長(zhǎng)。此外，受疫情影響，水環(huán)境治理類(lèi)項(xiàng)目放緩，產(chǎn)業(yè)清晰地體會(huì)到了不確定性的影響，做企業(yè)越來(lái)越不容易。
慶幸的是，水處理行業(yè)是一個(gè)沒(méi)有天花板的朝陽(yáng)行業(yè)，有很大的想象空間。“當(dāng)前，決勝碧水保衛(wèi)戰(zhàn)的基本面沒(méi)有改變。隨著決策層下發(fā)一系列穩(wěn)投資、補(bǔ)短板政策落地實(shí)施，水處理投資力度將不斷加大，產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)短期下降的局面將逐步扭轉(zhuǎn)。”生態(tài)環(huán)境部相關(guān)負(fù)責(zé)人曾如是說(shuō)道。
這一判斷可以從具有一定風(fēng)向標(biāo)意義的政府專(zhuān)項(xiàng)債中得到佐證。公開(kāi)資料顯示，僅在2020年前兩個(gè)月里，污水處理領(lǐng)域發(fā)行的專(zhuān)項(xiàng)債規(guī)模高達(dá)435.24億元，約2019年全年規(guī)模的兩倍。“污水處理專(zhuān)項(xiàng)債作為涉水投資建設(shè)的先導(dǎo)指標(biāo)之一，其數(shù)據(jù)明顯攀升，預(yù)示我國(guó)水處理產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)一步加快。”
除了產(chǎn)能擴(kuò)容、更新迭代以外，4月起污水處理市場(chǎng)景氣度大幅提升，反映出污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將拉動(dòng)水處理裝備制造及涉水經(jīng)濟(jì)回暖。專(zhuān)家還指出，污水處理基礎(chǔ)設(shè)施之所以逆市上揚(yáng)，源于其主要應(yīng)用在新農(nóng)村建設(shè)和市政工程項(xiàng)目中，而這兩者普遍受疫情影響較小。隨著多項(xiàng)環(huán)保利好政策出臺(tái)落地，水處理重大項(xiàng)目復(fù)工開(kāi)工以及市政項(xiàng)目恢復(fù)如常，預(yù)計(jì)5月以后污水處理基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)能占比仍將表現(xiàn)突出。
02 從“新”尋得布局契機(jī)
疫情給水處理產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了前述變化，亦很大程度上加速了水處理行業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)程。內(nèi)外需下行壓力加大，逆周期治水宏觀調(diào)控需要更加有為。2020年初以來(lái)，環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模明顯增大、發(fā)行節(jié)奏加快，其中大部分投向污水處理、固廢處置板塊。同時(shí)，進(jìn)入3月初以來(lái)，國(guó)內(nèi)密集出臺(tái)措施，加快環(huán)保重大項(xiàng)目復(fù)工。
綜合考慮專(zhuān)項(xiàng)債、下調(diào)基建項(xiàng)目資本金比例效果等因素，預(yù)計(jì)全年水處理投資增速有望逆勢(shì)攀升。尤其是當(dāng)下多地區(qū)對(duì)高品質(zhì)水環(huán)境有剛性需求，疊加區(qū)域性污水排放標(biāo)準(zhǔn)、自來(lái)水及飲用水標(biāo)準(zhǔn)日漸嚴(yán)苛。雖然一度被疫情打亂了節(jié)奏，但多數(shù)水處理企業(yè)很快調(diào)整了思路，試著從危機(jī)和變動(dòng)中尋找機(jī)會(huì)。
以往“以規(guī)模為尺，以資本為驅(qū)動(dòng)”的水處理市場(chǎng)確實(shí)發(fā)生了實(shí)質(zhì)變化，即從點(diǎn)及面，走向區(qū)域綜合治理。從需求端來(lái)說(shuō)，將從城鎮(zhèn)、市級(jí)部門(mén)，轉(zhuǎn)化為以粵港澳大灣區(qū)、京津冀、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶11省市祭出的聯(lián)合訂單。新嬗變自然新需求，隨之而來(lái)的是需要集成、需要新模式、需要新的技術(shù)模式來(lái)進(jìn)行配套。
業(yè)內(nèi)人士都知道，眾多傳統(tǒng)水處理行業(yè)洗牌在即。迅速打開(kāi)增量市場(chǎng)已非上策，提升存量效率成為必然。從環(huán)保在線處得知，各省份進(jìn)一步加快了“新基建”的投資力度，強(qiáng)化融合5G技術(shù)、人工智能應(yīng)用的智慧水務(wù)項(xiàng)目成為引領(lǐng)新一輪涉水投資的亮點(diǎn)。
“國(guó)家部署新基建，強(qiáng)化前沿技術(shù)嫁接水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)放在了重要位置。”這不僅能直接帶動(dòng)涉水投資增長(zhǎng)和水處理產(chǎn)業(yè)精益化發(fā)展，也給環(huán)保其余細(xì)分領(lǐng)域利用5G等新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)提供了新平臺(tái)。隨著“新基建”中7大核心板塊加速普及，水環(huán)境治理基于日常數(shù)據(jù)運(yùn)維和應(yīng)急調(diào)度的信息分析、決策輔助需求將迎來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng)。
值此發(fā)展大勢(shì)，如何進(jìn)一步搶占市場(chǎng)新高地成為水處理企業(yè)重要議題。作為show出實(shí)力的窗口之一，展會(huì)重要性不言而喻。這，也是水處理企業(yè)提前布局的契機(jī)所在。尤其對(duì)于以膜設(shè)備、污廢水處理技術(shù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的涉水企業(yè)而言，一場(chǎng)高層次、共享性、開(kāi)放性的展會(huì)，誠(chéng)如今年8月底舉辦的上海國(guó)際水處理展覽會(huì)在為水處理需求端提供重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、重建信任的交流合作平臺(tái)的同時(shí)，也將透過(guò)“高大上”的政策紅利，解析出一個(gè)個(gè)“接地氣”的水處理發(fā)展藍(lán)圖，從而促使這些產(chǎn)業(yè)機(jī)遇轉(zhuǎn)化成為投資機(jī)會(huì)。
03 紓困“錢(qián)袋子”后再出發(fā)
國(guó)內(nèi)知名券商得出判斷：隨著下游加速?gòu)?fù)工疊加“新基建”等政策發(fā)力，自4月份開(kāi)始，水處理裝備制造需求環(huán)比出現(xiàn)明顯改善，預(yù)計(jì)5月份同比環(huán)比將會(huì)有進(jìn)一步改善。
年初以來(lái)，決策層出臺(tái)了多項(xiàng)穩(wěn)投資政策，強(qiáng)調(diào)要發(fā)揮有效投資關(guān)鍵作用，加大新投資項(xiàng)目開(kāi)工力度，加快在建環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。隨著政策的推進(jìn)落實(shí)和疫情有效防控，涉水投資將逐步回歸常態(tài)，投資活力將進(jìn)一步被激發(fā)，有效投資需求將持續(xù)釋放。
但與此同時(shí)，財(cái)政壓力開(kāi)始顯現(xiàn)。“新基建”和老基建齊上陣，各地財(cái)力分布不平衡與補(bǔ)短板的壓力將進(jìn)一步暴露。通常來(lái)看，大型水處理項(xiàng)目合作期動(dòng)輒數(shù)十年，加之資本市場(chǎng)不確定性強(qiáng)、變化大、周期短，如何解決“錢(qián)從哪里來(lái)”的同時(shí)規(guī)避短貸長(zhǎng)投的風(fēng)險(xiǎn)，成了包括水處理在內(nèi)的環(huán)保重要課題。
關(guān)鍵點(diǎn)在于，“解決資金來(lái)源問(wèn)題，關(guān)鍵要充分調(diào)動(dòng)民間資本積極性。”一個(gè)好的政策會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生極大的推動(dòng)力。6月中旬六部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于營(yíng)造更好發(fā)展環(huán)境支持民營(yíng)節(jié)能環(huán)保企業(yè)健康發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》則通過(guò)強(qiáng)化開(kāi)放重點(diǎn)行業(yè)市場(chǎng)、實(shí)施普惠的產(chǎn)業(yè)政策、推動(dòng)提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力、暢通信息反饋渠道等多個(gè)層面，進(jìn)一步打開(kāi)了環(huán)保民營(yíng)企業(yè)的成長(zhǎng)空間。
“能不能讓民企基因在新的水處理平臺(tái)上發(fā)揮新價(jià)值，則是下一步思考的問(wèn)題。”推進(jìn)水處理民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展、做強(qiáng)做大，則需要根據(jù)目前不同的企業(yè)所處的層次需要、市場(chǎng)需求進(jìn)行融合。在下半場(chǎng)水處理企業(yè)發(fā)展中，如何擁抱、適應(yīng)疫后變局將成為核心要素，即便是頭部企業(yè)仍需立足當(dāng)下，著眼未來(lái)，強(qiáng)化發(fā)展效益，由此帶來(lái)的水處理行業(yè)內(nèi)生動(dòng)力亦將逐步釋放。
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